Wykorzystaj integrację HubSpot z SurveyMonkey

Integracja HubSpot z SurveyMonkey umożliwia wysyłanie ankiet z HubSpot i wykorzystywanie danych SurveyMonkey w HubSpot do segmentowania i kwalifikowania kontaktów.

Wymagania dotyczące integracji

• Musisz być Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub mieć uprawnienia Edit property settings i App Marketplace Access na swoim koncie HubSpot.
• Zapłacony plan SurveyMonkey.

Uwaga: Integracja HubSpot z SurveyMonkey może być połączona tylko z kontem SurveyMonkey z licencją w USA.

Jeśli posiadasz konto SurveyMonkey Basic, nie ma możliwości synchronizacji ankiet zebranych przez kolektor linków internetowych lub kolektor wiadomości e-mail. Jeśli w przeszłości synchronizowałeś ankiety za pomocą kolektora wiadomości e-mail, nadal możesz wyświetlać wszystkie wcześniejsze odpowiedzi na swoim koncie HubSpot. W przyszłości nie będzie jednak możliwe korzystanie z metody zbierania wiadomości e-mail.

Rata integracji z SurveyMonkey

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać integrację SurveyMonkey.
• W prawym górnym rogu kliknij Rata aplikacji.
• Wprowadź swoje poświadczenia SurveyMonkey i kliknij Zaloguj się.

Ocena ustawień synchronizacji

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji integracji HubSpot z SurveyMonkey i zdecyduj, w jaki sposób ankiety będą synchronizowane z SurveyMonkey do HubSpot.

Zarządzanie globalnymi ustawieniami synchronizacji dla ankiet SurveyMonkey

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
• Kliknij SurveyMonkey.
• Na karcie Ustawienia globalne zaznacz pole wyboru Automatycznie synchronizuj dane z nowych ankiet, aby automatycznie synchronizować wszystkie przyszłe ankiety SurveyMonkey z HubSpot.
• Aby zsynchronizować niekompletne odpowiedzi z SurveyMonkey do HubSpot, zaznacz pole wyboru Synchronizuj częściowe odpowiedzi automatycznie .

Zarządzanie ustawieniami synchronizacji dla poszczególnych ankiet SurveyMonkey

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
• Kliknij SurveyMonkey.
• Na karcie Ustawienia globalne możesz użyć paska wyszukiwania, aby wyszukiwać ankiety według nazwy ankiety.
• Aby zsynchronizować dane z poprzedniej ankiety, najedź kursorem na ankietę i kliknij Synchronizuj teraz, aby zsynchronizować wszystkie historyczne dane ankiety z HubSpot.

• Aby dostosować ustawienia synchronizacji dla pojedynczej ankiety:
  • Kliknij nazwę ankiety.
  • W prawym panelu zaznacz pole wyboru Automatycznie synchronizuj odpowiedzi ankiety, aby automatycznie synchronizować przyszłe odpowiedzi ankiety dla danej ankiety. Następnie zaznacz pole wyboru Synchronizuj częściowe odpowiedzi ankiety, aby zsynchronizować częściowe odpowiedzi dla tej ankiety.

Synchronizacja wiadomości e-mail i nazwisk respondentów ankiety

• HubSpot gromadzi adres e-mail respondenta ankiety w różny sposób w zależności od typu ankiety:

  • Ankiety zbierające wiadomości e-mail z zaproszeniem: w ankiecie nie trzeba umieszczać pola adresu e-mail. Adres e-mail użytkownika jest zbierany automatycznie po kliknięciu linku do ankiety w wiadomości e-mail SurveyMonkey.

  • Ankiety zbierające linki internetowe: musisz poprosić respondentów o podanie ich wiadomości e-mail. Istnieją dwa sposoby zbierania wiadomości e-mail, które będą działać z HubSpot:

    • Dołącz pytanieo Kontakt z polem Wiadomość e-mail. Pytanie można dodać w dowolnym miejscu ankiety, a etykieta pola Adres e-mail może być w dowolnym języku.

    • Dołącz pytanie Single Textbox, które prosi respondentów o podanie wiadomości e-mail.

    • Jeśli oba rodzaje pytań zostaną uwzględnione w jednej ankiecie, HubSpot zsynchronizuje adres e-mail przesłany do pytania o Kontakt. Jeśli ankieta zawiera wiele pytań z prośbą o podanie adresu e-mail, HubSpot użyje pierwszego adresu e-mail do utworzenia kontaktu.

    • Jeśli w pytaniu o Kontakt nie ma adresu e-mail, HubSpot wyszuka go w innych polach odpowiedzi tekstowych. Jeśli istnieje adres e-mail z normalnym formatem wiadomości e-mail [email protected], HubSpot dokona powiązania tego adresu e-mail z respondentem.

• HubSpot zsynchronizuje również nazwę respondenta ankiety z pytania o Kontakt . Jeśli respondent jest kontaktem, którego nazwa już istnieje, nazwa kontaktu nie zostanie zaktualizowana.

Wysyłanie ankiety z widoku kontaktu

Aby wysłać ankietę z pulpitu kontaktów:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Zaznacz pole wyboru obok kontaktów, do których chcesz wysłać ankietę.
• W górnym menu kliknij Więcej > Wyślij ankietę SurveyMonkey.

• W prawym panelu wybierz ankietę, którą chcesz wysłać do kontaktu.
• Kliknij Wyślij.

Wysyłanie ankiety z rekordu kontaktu

Aby wysłać ankietę z rekordu kontaktu:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu.
• W prawym panelu, w sekcji SurveyMonkey, kliknij Wyślij istniejącą ankietę.
• W prawym panelu wybierz ankietę, którą chcesz wysłać do kontaktu.
• Kliknij Wyślij.
• Po wysłaniu ankiety zobaczysz jej status i szczegóły w sekcji SurveyMonkey w rekordzie kontaktu.

Uwaga: nie jest możliwe wysyłanie niestandardowych ankiet z HubSpot.

Wysyłanie ankiet za pośrednictwem przepływów pracy

Użyj działania przepływu pracy Wyślij ankietę SurveyMonkey, aby automatycznie wysyłać ankiety SurveyMonkey z HubSpot. Na przykład, możesz użyć tej akcji, aby automatycznie wysłać ankietę SurveyMonkey do kontaktu po finalizacji jego zgłoszenia do zespołu pomocy technicznej.

Tego działania można używać zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i w innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o używaniu działań przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływów pracy.

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też utworzyć nowy przepływ pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie.
• W lewym panelu, pod SurveyMonkey, wybierz Wyślij ankietę.
• Aby wybrać ankietę, którą chcesz wysłać, kliknij menu rozwijane Wybierz ankietę .

Wyświetlanie danych SurveyMonkey w HubSpot

Gdy synchronizacja jest włączona dla ankiety, HubSpot zsynchronizuje wszystkie istniejące dane wraz z wszelkimi nowymi danymi respondentów. Wszelkie nowe wiadomości e-mail zostaną utworzone jako nowe kontakty w HubSpot. Istniejące kontakty będą miały dane ankiety dodane do ich rekordu kontaktu.

Odpowiedzi nie będą aktualizować właściwości kontaktu, ale pojawią się na osi czasu kontaktu. Możesz także przeglądać i segmentować dane odpowiedzi w poszczególnych rekordach kontaktu i na listach.

Wyświetlanie danych SurveyMonkey w indywidualnym rekordzie kontaktu

Po zsynchronizowaniu ankiet SurveyMonkey odpowiedzi na ankiety pojawią się jako działania na osi czasu kontaktów. Wyniki ankiet typu quiz pojawią się również w rekordach kontaktu wraz z odpowiedziami i będzie można ich używać jako kryteriów w przepływach pracy i listach opartych na kontaktach. Jeśli posiadasz plan SurveyMonkey Basic, zdarzenie na osi czasu pokaże, że kontakt odpowiedział na ankietę. Jeśli masz roczny zapłacony plan SurveyMonkey, zdarzenie na osi czasu pokaże zestawienie odpowiedzi kontaktów na określone pytania.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu.
• W górnej części osi czasu kontaktu kliknij opcję Filtruj aktywność, a następnie zaznacz pole wyboru SurveyMonkey .

Segmentuj kontakty w oparciu o aktywność SurveyMonkey na listach

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz listę.
• W lewym górnym rogu kliknij ikonę edit ikonę ołówka i nazwij listę, a następnie kliknijmenu rozwijane i wybierz, czy ma to być Lista aktywna , czy Lista statyczna.
• W sekcji Filtry kliknij add Dodaj filtr.
• W kategorii Filtr wybierz SurveyMonkey.

• Wybierz kryteria listy SurveyMonkey, aby posegmentować kontakty.
  • Aby posegmentować kontakty na podstawie tego, czy odpowiedziały na ankietę, czy nie:
    • Wybierz Ankiety SurveyMonkey.
    • Użyj paska wyszukiwania , aby wyszukać i wybrać ankietę, a następnie wybierz odpowiedź lub brak odpowiedzi.
  • Listę można również posegmentować na podstawie odpowiedzi na konkretne pytanie w ankiecie lub na podstawie określonego wyniku w ankiecie opartej na quizie:
    • Wybierz pytania SurveyMonkey.
    • Wybierz pytanie, a następnie ustaw kryteria odpowiedzi.