Utilisez l'intégration de HubSpot avec SurveyMonkey

Analyser les paramètres de synchronisation

Configurez les paramètres de synchronisation pour l’intégration de HubSpot avec SurveyMonkey et décidez comment les enquêtes seront synchronisées de SurveyMonkey vers HubSpot. 

Gérer les paramètres de synchronisation globaux pour les enquêtes SurveyMonkey 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
• Cliquez sur SurveyMonkey.
• Dans l’onglet Paramètres globaux, cochez la case Synchroniser automatiquement les données des nouvelles enquêtes pour synchroniser automatiquement toutes les futures enquêtes SurveyMonkey avec HubSpot. 
• Pour synchroniser les réponses incomplètes de SurveyMonkey vers HubSpot, cochez la case Synchroniser automatiquement les réponses partielles à l’enquête.

Gérer les paramètres de synchronisation pour des enquêtes SurveyMonkey individuelles

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
• Cliquez sur SurveyMonkey.
• Dans l’onglet Paramètres globaux, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher des enquêtes par nom d’enquête.
• Pour synchroniser les données d’une enquête passée, passez le curseur de la souris sur l’enquête et cliquez sur Synchroniser maintenant pour synchroniser toutes les données d’enquête historiques avec HubSpot.

• Pour personnaliser les paramètres de synchronisation d’une enquête :
  • Cliquez sur le nom de l’enquête.
  • Dans le panneau de droite, cochez la case Synchroniser automatiquement les réponses à l’enquête pour synchroniser automatiquement les réponses futures pour chaque enquête. Ensuite, cochez la case Synchroniser les réponses partielles à l’enquête pour synchroniser les réponses partielles pour cette enquête. 

Synchroniser les adresses e-mail et noms des personnes interrogées

• HubSpot collecte l'adresse e-mail des personnes interrogées différemment selon le type d'enquête :

  • Enquêtes avec collecteur sous forme d'invitation par e-mail : vous n'avez pas besoin d'inclure un champ d'adresse e-mail dans l'enquête. L'adresse e-mail de l'utilisateur est collectée automatiquement lorsqu'il clique sur le lien de l'enquête dans l'e-mail SurveyMonkey.

  • Enquêtes par collecteur de liens web : vous devez demander à vos répondants leur adresse e-mail. Pour ce faire, deux méthodes fonctionnent avec HubSpot :

    • Inclure une question sur les informations de contactdans le champ de l'adresse E-mail. La question peut être ajoutée n'importe où dans votre enquête et le libellé du champ Adresse e-mail peut être dans n'importe quelle langue.

    • Insérez une question à zone de texte unique demandant l'adresse e-mail des personnes interrogées.

    • Si vous incluez les deux types de questions dans une enquête, HubSpot synchronisera l'adresse e-mail fournie en réponse à la question Informations concernant le contact. Si votre enquête contient plusieurs questions demandant une adresse e-mail, HubSpot utilisera la première adresse e-mail pour créer un contact.

    • Si aucune adresse e-mail n'apparaît dans la question Informations concernant le contact, HubSpot recherchera une adresse e-mail dans les autres champs de réponse à texte. S'il existe une adresse e-mail avec le format [email protected], HubSpot associera cette adresse e-mail au répondant. 

• HubSpot synchronise également le nom des personnes interrogées à partir d'une question Informations concernant le contact. Si la personne interrogée est un contact dont le nom existe déjà, le nom du contact ne sera pas mis à jour.

Envoyer une enquête depuis la vue d’un contact

Pour envoyer une enquête depuis le tableau de bord des contacts :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
• Sélectionnez la case à cocher à côté des contacts auxquels vous souhaitez envoyer une enquête.
• Dans le menu supérieur, cliquez sur Plus > Envoyer une enquête SurveyMonkey.

• Dans le panneau de droite, sélectionnez l'enquête que vous souhaitez envoyer au contact. 
• Cliquez sur Envoyer.

Envoyer une enquête depuis une fiche d’informations d’un contact

Pour envoyer une enquête à partir de la fiche d'informations d'un contact :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
• Cliquez sur le nom du contact voulu.
• Dans le panneau de droite, dans la section SurveyMonkey, cliquez sur Envoyer une enquête existante.
• Dans le panneau de droite, sélectionnez l'enquête que vous souhaitez envoyer au contact. 
• Cliquez sur Envoyer.
• Une fois l'enquête envoyée, vous en verrez le statut et les détails dans la section SurveyMonkey sur la fiche d'informations des contacts.

Remarque : Il n’est pas possible d’envoyer des enquêtes personnalisées depuis HubSpot. 

Envoyer une enquête via des workflows

Utilisez l’action de workflow Envoyer une enquête SurveyMonkey pour envoyer automatiquement des enquêtes SurveyMonkey depuis HubSpot. Par exemple, vous pouvez utiliser cette action pour envoyer automatiquement une enquête SurveyMonkey à un contact lorsque son ticket auprès de votre équipe de support est fermé.

Vous pouvez utiliser cette action dans les workflows basés sur les contacts et dans d’autres types de workflows. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des actions de workflow basées sur les contacts dans d’autres types de workflows.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Workflows automatisés> .  
• Pour modifier un workflow existant, survolez le workflow, puis cliquez sur Modifier. Ou bien, créer un nouveau workflow.
• Dans l’éditeur de workflow, cliquez sur l’icône Plus + pour ajouter une action.  
• Dans le panneau de gauche, sous SurveyMonkey, sélectionnez Envoyer une enquête. 
• Pour sélectionner l’enquête que vous souhaitez envoyer, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une enquête . 

Afficher des données de SurveyMonkey dans HubSpot

Lorsque la synchronisation est activée pour une enquête, HubSpot synchronisera toutes les données existantes ainsi que toute nouvelle donnée des répondants. Toute nouvelle adresse e-mail sera créée en tant que nouveau contact dans HubSpot. Les contacts existants verront les données de l'enquête ajoutées à leur fiche de contact.

Les réponses ne mettront pas à jour les propriétés de contact, mais elles apparaitront sur la chronologie du contact. Vous pouvez également consulter et segmenter les données des réponses sur les fiches d'informations des contacts et dans les listes.

Afficher les données SurveyMonkey sur une fiche d'informations individuelle

Une fois que vous avez synchronisé vos enquêtes SurveyMonkey, les réponses aux enquêtes apparaîtront en tant qu'activités sur la chronologie des contacts. Les scores des enquêtes de type quiz apparaîtront également sur les fiches d’informations de contacts avec les réponses et vous pourrez les utiliser comme critères dans les workflows et les listes basés sur les contacts. Si vous disposez d'un abonnement SurveyMonkey basique, l'événement de la chronologie indiquera que le contact a répondu à l'enquête. Si vous disposez d'un abonnement SurveyMonkey annuel payant, la chronologie affichera une analyse des réponses de vos contacts à des questions spécifiques.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
• Cliquez sur le nom d'un contact.
• En haut de la chronologie du contact, cliquez sur Filtrer l'activité, puis cochez la case SurveyMonkey. 

Segmenter les contacts en fonction de l'activité SurveyMonkey dans les listes

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une liste.
• En haut à gauche, cliquez sur l'icône edit  et nommez la liste, puis cliquez sur le menu déroulant   et choisissez s'il s'agit d'une listeintelligente ou d'une liste statique.
• Dans la section Filtres , cliquez sur add Ajouter un filtre. 
• Dans Catégorie de filtre, sélectionnez SurveyMonkey.

• Sélectionnez les critères de liste SurveyMonkey pour segmenter vos contacts. 
  • Pour segmenter vos contacts selon qu’ils ont répondu ou non à une enquête : 
    • Sélectionnez Enquêtes SurveyMonkey. 
    • Utilisez la barre de recherche pour rechercher et sélectionner une enquête, puis sélectionnez a reçu une réponse ou n'a pas reçu de réponse. 
  • Vous pouvez également segmenter la liste en fonction des réponses à une question spécifique de l’enquête ou en fonction d’un certain score dans une enquête basée sur un quiz :
    • Sélectionnez des questions SurveyMonkey. 
    • Sélectionnez une question, puis définissezdes critères de réponse.

• Le cas échéant, ajoutez des critères supplémentaires à votre liste, puis cliquez sur Vérifier et enregistrer en haut à droite.

Vous pouvez également utiliser les filtres SurveyMonkey comme critères d’inscription dans les workflows basés sur les contacts HubSpot.

Remarque : les critères de segmentation ci-dessus ne sont pas disponibles dans le MarketingHub Starter comptes.

Afficher des données de SurveyMonkey dans Salesforce

Si l’intégration HubSpot-Salesforce est activée dans HubSpot, les réponses SurveyMonkey apparaîtront également en tant qu’activités dans la fenêtre HubSpot Visualforce dans Salesforce pour vos leads et contacts.