Bruk HubSpots integrasjon med SurveyMonkey

HubSpots integrasjon med SurveyMonkey lar deg sende spørreundersøkelser fra HubSpot og bruke SurveyMonkey-data i HubSpot til å segmentere og kvalifisere kontaktene dine.

Integrasjonskrav

• Du må enten være superadministrator eller ha tillatelse til å redigere eiendomsinnstillinger og App Marketplace-tilgang på HubSpot-kontoen din.
• Et betalt SurveyMonkey-abonnement. 

Merk: HubSpots integrasjon med SurveyMonkey kan bare kobles til en SurveyMonkey-konto med lisens i USA.

Hvis du har en SurveyMonkey Basic-konto, er det ikke mulig å synkronisere spørreundersøkelser som samles inn av en nettkoblingssamler eller e-postsamler. Hvis du har synkronisert undersøkelser tidligere ved hjelp av en e-postsamler, kan du fortsatt se eventuelle tidligere svar i HubSpot-kontoen din. Du vil imidlertid ikke kunne bruke e-postsamlermetoden fremover. 

Installer SurveyMonkey-integrasjonen

• I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
• Bruk søkefeltet til å finne og velge SurveyMonkey-integrasjonen.
• Klikk på Installer app øverst til høyre.
• Skriv inn SurveyMonkey-legitimasjonen din og klikk på Logg på. 

Gjennomgå synkroniseringsinnstillinger

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene for HubSpots integrering med SurveyMonkey, og bestem hvordan undersøkelser skal synkroniseres fra SurveyMonkey til HubSpot. 

Administrer globale synkroniseringsinnstillinger for SurveyMonkey-undersøkelser 

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på SurveyMonkey.
• Velg avmerkingsboksen Synkroniser data fra nye undersøkelser automatisk på fanen Globale innstillinger for å synkronisere alle fremtidige SurveyMonkey-undersøkelser til HubSpot automatisk. 
• Hvis du vil synkronisere ufullstendige undersøkelsessvar fra SurveyMonkey til HubSpot, merker du av for Automatisk synkronisering av delundersøkelsessvar. 

Administrer synkroniseringsinnstillinger for individuelle SurveyMonkey-undersøkelser

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på SurveyMonkey.
• På fanen Globale innstillinger kan du bruke søkefeltet til å søke i undersøkelser etter undersøkelsesnavn.
• Hvis du vil synkronisere data for en tidligere undersøkelse, holder du markøren over undersøkelsen og klikker på Synkroniser nå for å synkronisere alle historiske undersøkelsesdata til HubSpot.

• Slik tilpasser du synkroniseringsinnstillingene for en enkelt undersøkelse:
  • Klikk på navnet på undersøkelsen.
  • I panelet til høyre merker du av for Automatisk synkronisering av undersøkelsessvar for automatisk synkronisering av fremtidige undersøkelsessvar for den enkelte undersøkelsen. Velg deretter avmerkingsboksen Synkroniser delundersøkelsessvar for å synkronisere delundersøkelsessvar for den undersøkelsen. 

Synkronisere e-postadresser og navn fra respondenter i undersøkelsen

• HubSpot samler inn e-postadressen til en respondent i undersøkelsen forskjellig basert på undersøkelsestypen:

  • Innsamlerundersøkelser for e-postinvitasjoner: du trenger ikke å inkludere et e-postadressefelt i undersøkelsen. Brukerens e-postadresse samles inn automatisk når de klikker på undersøkelseskoblingen i SurveyMonkey-e-posten.

  • Nettkoblingssamlerundersøkelser: Du må spørre respondentene om e-postadressen deres. Det er to måter å samle e-postadresser på som vil fungere med HubSpot:

    • Ta med et C-kontaktinformasjonsspørsmål i feltet E-postadresse. Spørsmålet kan legges til hvor som helst i undersøkelsen, og e-postadressefeltets etikett kan være på et hvilket som helst språk.

    • Inkluder et enkelt tekstboks-spørsmål som ber respondentene om en epost.

    • Hvis du inkluderer begge typer spørsmål i én undersøkelse, vil HubSpot synkronisere e-postadressen som er sendt til spørsmålet om kontaktinformasjon. Hvis undersøkelsen din har flere spørsmål som ber om en e-postadresse, vil HubSpot bruke den første e-postadressen til å opprette en kontakt.

    • Hvis det ikke er noen e-postadresse i kontaktinformasjonsspørsmålet, vil HubSpot søke i de andre enkeltstående tekstsvarfeltene etter ett. Hvis det finnes en e-postadresse med det vanlige e-postformatet [email protected], knytter HubSpot denne e-postadressen til respondenten. 

• HubSpot vil også synkronisere navnet på en respondent i undersøkelsen fra et spørsmål om kontaktinformasjon . Hvis respondenten er en kontakt hvis navn allerede finnes, vil ikke kontaktens navn bli oppdatert.

Send en undersøkelse fra en kontaktvisning

Slik sender du en undersøkelse fra kontaktoversikten:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Merk av i avmerkingsboksen ved siden av kontaktene du vil sende en undersøkelse til.
• Klikk på Mer > Send SurveyMonkey-undersøkelse i toppmenyen.

• I panelet til høyre velger du undersøkelsen du vil sende til kontakten. 
• Klikk på Send.

Send en undersøkelse fra en kontaktpost

Slik sender du en undersøkelse fra en kontaktoppføring:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på navnet på kontakten.
• Klikk på Send eksisterende undersøkelse i SurveyMonkey-delen i panelet til høyre.
• I panelet til høyre velger du undersøkelsen du vil sende til kontakten. 
• Klikk på Send.
• Når undersøkelsen er sendt, vil du se status og detaljer i SurveyMonkey-delen på kontaktoppføringen.

Merk: det er ikke mulig å sende tilpassede undersøkelser fra HubSpot. 

Send en undersøkelse gjennom arbeidsflyter

Bruk arbeidsflythandlingen Send SurveyMonkey-undersøkelse til automatisk å sende SurveyMonkey-undersøkelser fra HubSpot. Du kan for eksempel bruke denne handlingen til automatisk å sende en SurveyMonkey-undersøkelse til en kontakt når henvendelsen til kundestøtteteamet er stengt.

Du kan bruke denne handlingen i både kontaktbaserte arbeidsflyter og andre typer arbeidsflyter. Finn ut mer om bruk av kontaktbaserte arbeidsflythandlinger i andre typer arbeidsflyt.

• Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du markøren over arbeidsflyten og klikker deretter på Rediger. Eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Klikk på + pluss-ikonet i arbeidsflytredigereren for å legge til en handling. 
• Velg Send undersøkelse i panelet til venstre under SurveyMonkey. 
• For å velge undersøkelsen du vil sende, klikker du på rullegardinmenyen Velg en undersøkelse . 

Vis SurveyMonkey-data i HubSpot

Når synkronisering er aktivert for en undersøkelse, vil HubSpot synkronisere alle eksisterende data, sammen med eventuelle nye respondentdata. Eventuelle nye e-postadresser opprettes som nye kontakter i HubSpot. Eksisterende kontakter vil få undersøkelsesdataene lagt til i kontaktoppføringen.

Svarene oppdaterer ikke kontaktegenskapene, men de vises på kontakttidslinjen. Du kan også vise og segmentere svardataene på individuelle kontaktposter og i lister.

Vis SurveyMonkey-data på en individuell kontaktpost

Når du har synkronisert SurveyMonkey-undersøkelsene, vises undersøkelsessvarene som aktiviteter på tidslinjene til kontaktene dine. Testresultater for spørreundersøkelser av testtypen vil også vises i kontaktoppføringer sammen med svar, og du vil kunne bruke dem som kriterier i kontaktbaserte arbeidsflyter og lister. Hvis du har et SurveyMonkey Basic-abonnement, viser tidslinjehendelsen at kontakten svarte på undersøkelsen. Hvis du har et årlig betalt SurveyMonkey-abonnement, vil tidslinjehendelsen vise en oversikt over kontaktenes svar på spesifikke spørsmål.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på navnet på en kontakt.
• Klikk på Filtrer aktivitet øverst på kontaktens tidslinje, og velg deretter avmerkingsboksen SurveyMonkey . 

Segmentkontakter basert på SurveyMonkey-aktivitet i lister

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett liste øverst til høyre.
• Øverst til venstre klikker du på ikonet for edit av blyant og navngir listen. Deretter klikker du på rullegardinmenyen og velger om det skal være en aktiv liste eller en statisk liste.
• Klikk på    add filter i Filtre-delen. 
• Velg SurveyMonkey i filterkategorien.

• Velg kriteriene for SurveyMonkey-listen for å segmentere kontaktene dine. 
  • Slik segmenterer du kontaktene dine basert på om de svarte på en undersøkelse eller ikke: 
    • Velg SurveyMonkey-undersøkelser. 
    • Bruk søkefeltet til å søke etter og velge en undersøkelse, og velg deretter fikk du svar eller fikk ikke svar. 
  • Du kan også segmentere listen basert på svar på et bestemt spørsmål i undersøkelsen eller basert på en bestemt poengsum i en spørreundersøkelse:
    • Velg SurveyMonkey-spørsmål. 
    • Velg et spørsmål, og angi deretter svarkriteriene.