顧客対応エージェントのアクションを設定する(ベータ版)

注:2025年6月2日以降、Breeze IntelligenceクレジットはHubSpotクレジットに移行され、カスタマーエージェントはHubSpotクレジットの消費を開始します。

アクションは、注文状況の確認やパスワードのリセットなど、顧客対応エージェントが外部アプリを使用して実行できる特定の顧客の要求によってトリガーされるタスクです。

顧客顧客対応エージェントを作成した後、外部アプリへのAPI呼び出しを有効にして、データの取得、タスクの実行、パーソナライズされた応答の提供を可能にするアクションを設定し、サポートチームの反復的な手作業を減らすことができます。

顧客対応エージェントのアクションを設定する 

• HubSpotアカウントにて、［サービス］>［顧客対応エージェント］の順に進みます。
• 「 アクション」 タブに移動します。 
• 右上の[ アクションを作成]をクリックします。 
• [アクションの説明 ] セクションで、顧客対応エージェントがアクションを実行する方法とタイミングを定義します。 
  • [ 名前 ] フィールドに、アクションの名前を入力します。 
  • [ 説明 ]フィールドに、 アクションの動作に関する簡単な 説明 を入力します。 
  • トリガーフレーズで、顧客対応エージェントにアクションの実行を促す 単語または 語句 を入力します(例:パスワードのリセット)。
    • トリガーを追加するには、[ aトリガーを追加]add をクリックします。
    • トリガーを削除するには、delete 削除アイコンをクリックします。

• [必須入力の定義 ] セクションで、アクションを実行する前に顧客対応エージェントが顧客から収集する必要がある情報を指定します。
  • 入力名 フィールドに、入力 の名前 (例: Eメールアドレス)を入力します。

• • [ 指示 ] フィールドに、予想される形式または詳細の説明 を入力します。例えば、 有効なEメール形式(例:[email protected])です。 
  • 入力を追加するには、[ add 入力を追加]をクリックします。 
  • 入力を削除するには、 delete 削除アイコンをクリックします。 

• [API の構成 ] セクションで、顧客対応エージェントがアクションを実行するために使用する API 要求を設定します。
  • [ メソッド ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ GET] または [POST]を選択します。 
  • [エンドポイント URL] フィールドに、APIエンドポイントの URL を入力します。 
  • C認証 タイプの ドロップダウンメニューをリックし、次のオプションから選択します: なし、 ヘッダーにリクエスト署名を含める 、 または APIキー 。HubSpot での認証方法について詳細をご確認ください。
  • 選択した方法に応じて、キーを入力し、 本文またはクエリーパラメーターのプロパティー を選択します。

• [Response Instructions(応答の手順)]セクションのテキストボックスを使用して、API応答に含める除外する情報を顧客対応エージェントに伝えます。またエージェントが正しい応答を提供するために必要な追加の手順
  
  を追加することもできます。

プレビューと公開 

• アクションの設定が完了したら、[ プレビュー] タブに進みます。 
• 左側の トリガー をクリックして、顧客対応エージェントの応答をテストし、アクションが正しく実行されることを確認します。
• アクションを公開するには、 右上の[公開]をクリックします。

アクションの管理 

• HubSpotアカウントにて、［サービス］>［顧客対応エージェント］の順に進みます。
• 「 アクション」 タブに移動します。 
• アクションをプレビューするには、アクションの上にマウスポインターを置いて[ プレビュー]をクリックします。 
• アクションを非公開にするには、アクションの上にマウスポインターを置いて[ 非公開]をクリックします。
• アクションがまだ公開されていない場合は、編集して削除できます。 
  • アクションを編集するには、アクションの上にマウスポインターを置いて [編集]をクリックします。
  • アクションを削除するには、アクションの上にマウスポインターを置いて [削除]をクリックします。 

顧客対応エージェントの管理についての詳細をご確認ください。