Fortryd ændringer af ejendomsværdi

I visse scenarier kan man fortryde individuelle ændringer af ejendomsværdier, der er foretaget i CRM-poster fra CRM-kort eller indekssider. Du kan også eksportere en egenskabs historik for at se historiske værdier og foretage ændringer i bulk. Det betyder, at fortrydelseshandlinger ikke gælder for ændringer foretaget fra følgende: workflows (kunProfessional eller Enterprise ), API, forbundne apps eller massehandlinger.

Fortryd ændringer af individuelle egenskabsværdier foretaget fra CRM-indekssider

På indekssidernes tabelvisninger kan du fortryde ændringer af egenskabsværdier.

Sådan fortryder du på en indeksside:

• Naviger til dine poster.
• I en tabelvisning skal du klikke på en egenskab i rækken for den post, du vil redigere.
• Afhængigt af egenskabens felttype skal du vælge eller skrive for at redigere en værdi for egenskaben.
• Klik på Fortryd nederst til venstre.

Fortryd ændringer af individuelle egenskabsværdier foretaget fra CRM-kort

Hvis du har foretaget en ændring af en egenskabsværdi på en individuel post og har brug for at fortryde den, kan du gøre det i visse scenarier. Dette omfatter: ændringer af egenskabsværdier i venstre sidebjælke, opdateringer af egenskaber i den midterste kolonne og ændringer af deal-, ticket- og lead-pipeline-stadieværdier. Værdier for pipelinetrin kan fortrydes, når ændringen blev foretaget fra et tilknyttet postkort. Muligheden for at fortryde vises i en kort periode efter en ændring af egenskabsværdien.

Fortryd fra venstre sidepanel

Du kan fortryde ændringer af egenskabsværdier, der er foretaget fra venstre sidepanel i Om dette [objekt] og brugerdefinerede kort. Dette gælder også for ændringer, der er foretaget, når du får vist en post.

• Naviger til dine poster.
• Klik på navnet på en post.
• Lav en opdatering af egenskabsværdien i venstre sidepanel. Dine ændringer gemmes automatisk.
• Klik på Fortryd nederst til venstre.

Fortryd fra den midterste kolonne

Du kan fortryde ændringer af egenskabsværdier, der er foretaget i brugerdefinerede egenskabslistekort i den midterste kolonne i en post.

Sådan fortryder du fra et kort i den midterste kolonne:

• Naviger til dine poster.
• Klik på navnet på en post.
• Rediger en egenskabsværdi i den midterste kolonnes egenskabskort ved at indtaste, vælge eller slette værdien. Dine ændringer gemmes automatisk.
• Klik på Fortryd nederst til venstre.

Fortryd fra højre sidepanel

Du kan fortryde en nylig ændring af egenskaber for aftaler, billetter og lead-pipelinefaser fra tilknyttede postkort. Du ser f.eks. på en kontakt og kommer ved et uheld til at opdatere en tilknyttet aftales stadieværdi fra kortet i højre sidepanel. Du ønsker at fortryde ændringen. Du vil se en mulighed for at fortryde nederst til venstre i kontakten. Få mere at vide om objektrelationer ved hjælp af datamodelværktøjet.

Sådan fortryder du ændringer i værdien for aftale- eller billetpipeline-stadiet:

• Naviger til dine poster.
• Klik på navnet på en post, der er knyttet til den billet eller aftale, du vil redigere.
• I højre sidepanel på det tilknyttede[Objekt] -kort skal du vælge dropdown-menuen Stage og derefter vælge en indstilling. Dine ændringer gemmes automatisk.
• Klik på Fortryd nederst til venstre.

Sådan fortryder du ændringer af leadtype eller stadieværdi:

• Naviger til dine poster.
• Klik på navnet på en post, der er knyttet til det lead, du vil redigere.
• I højre sidebjælke på Lead-kortet skal du vælge dropdown-menuen Stage eller Type og derefter vælge en indstilling. Dine ændringer gemmes automatisk.
• Klik på Fortryd nederst til venstre.

Fortryd ændringer af egenskabsværdier i bulk

Du kan fortryde ændringer i flere poster i et objekt ved at eksportere egenskabens historik og derefter importere den igen med de ønskede ændringer. Den eksporterede fil vil indeholde de unikke ID-værdier for alle poster, de aktuelle og historiske værdier for egenskaben, og hvornår værdierne blev opdateret. Afhængigt af dit abonnement kan du også oprette en sikkerhedskopi af dine CRM-poster og ejendomsværdier.

Du har f.eks. opdateret flere af dine kontaktpersoners fornavnsværdier til Jack ved hjælp af et workflow. Du eksporterer egenskaben Fornavn. Du redigerer regnearket for at fjerne alle kontakter, der ikke er påvirket af ændringen, gennemgår de tidligere værdier for de påvirkede poster og foretager de nødvendige ændringer. Derefter gemmer du arket som en CSV og importerer det for at ændre værdierne.

• Eksporter ejendomshistorik
• Importer poster og aktiviteter
• Sikkerhedskopiere eller gendanne CRM-data (kunStarter, Professional eller Enterprise )