Wijzigingen in de waarde van eigenschappen ongedaan maken

In bepaalde scenario's kunt u individuele wijzigingen in de waarde van eigenschappen ongedaan maken die zijn aangebracht in CRM-records vanaf CRM-kaarten of indexpagina's. U kunt ook de geschiedenis van een eigenschap exporteren om historische waarden te bekijken en in bulk wijzigingen aan te brengen. Dit betekent dat acties voor ongedaan maken niet van toepassing zijn op wijzigingen die zijn gemaakt vanuit het volgende: workflows( alleenProfessional of Enterprise ), API, aangesloten apps of bulkacties.

Individuele wijzigingen in de waarde van eigenschappen op CRM-indexpagina's ongedaan maken

Op indexpagina's met tabelweergaven kunt u wijzigingen in de waarde van eigenschappen ongedaan maken.

Zo maakt u wijzigingen op een indexpagina ongedaan:

• Navigeer naar uw records.
• Klik in een tabelweergave op een eigenschap in de rij van de record die u wilt bewerken.
• Afhankelijk van het veldtype van de eigenschap, selecteert u of typt u om een waarde voor de eigenschap te bewerken.
• Klik linksonder op Ongedaan maken.

Individuele wijzigingen in de waarde van eigenschappen vanuit CRM-kaarten ongedaan maken

Als u een wijziging hebt aangebracht in de waarde van een eigenschap in een individuele record en u wilt deze ongedaan maken, dan kunt u dit in bepaalde scenario's doen. Dit omvat: wijzigingen in de eigenschappen in de linkerzijbalk, updates van eigenschappen in de middelste kolom en wijzigingen in de pijplijnwaarden van deals, tickets en leads. Waarden in pijplijnstadia kunnen ongedaan worden gemaakt als de wijziging is gemaakt vanuit een gekoppelde recordkaart. De ongedaan maken-optie verschijnt gedurende een korte periode na een wijziging in de waarde van een eigenschap.

Ongedaan maken vanuit de linkerzijbalk

Je kunt wijzigingen in de eigenschappenwaarden ongedaan maken vanuit de linkerzijbalk Over dit [object] en via aangepaste kaarten. Dit geldt ook voor wijzigingen die zijn gemaakt tijdens het bekijken van een voorbeeld van een record.

• Navigeer naar je records.
• Klik op de naam van een record.
• Voer in de linker zijbalk een wijziging door in de waarde van een eigenschap. Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
• Klik linksonder op Ongedaan maken.

Ongedaan maken vanuit de middelste kolom

Je kunt wijzigingen in de eigenschappen ongedaan maken die je hebt aangebracht in de kaarten van de aangepaste eigenschappenlijst in de middelste kolom van een record.

Zo maak je een kaart in de middelste kolom ongedaan:

• Navigeer naar je records.
• Klik op de naam van een record.
• Bewerk in de middelste kolom van de eigenschappenlijst een waarde door deze in te voeren, te selecteren of te wissen. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
• Klik linksonder op Ongedaan maken.

Ongedaan maken vanuit de rechterzijbalk

U kunt een recente wijziging ongedaan maken in deal-, ticket- en leadpijplijnfaseigenschappen van gekoppelde recordkaarten. Je bekijkt bijvoorbeeld een contactpersoon en hebt per ongeluk de fasewaarde van een gekoppelde deal bijgewerkt vanuit de rechterzijbalk. U wilt de wijziging ongedaan maken. U ziet een optie om ongedaan te maken linksonder de contactpersoon. Meer informatie over objectrelaties met behulp van de tool voor datamodellen.

Wijzigingen in de waarde van de pijplijn van een deal of ticket ongedaan maken:

• Navigeer naar je records.
• Klik op de naam van een record dat is gekoppeld aan het ticket of de deal die je wilt bewerken.
• Selecteer in de rechterzijbalk op de bijbehorende[Object] kaart het vervolgkeuzemenu Etappe en selecteer vervolgens een optie. Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
• Klik linksonder op Ongedaan maken.

Wijzigingen in het leadtype of de waarde van de fase ongedaan maken:

• Navigeer naar uw records.
• Klik op de naam van een record die is gekoppeld aan de lead die u wilt bewerken.
• Selecteer in de rechterzijbalk op de afleidingskaart het vervolgkeuzemenu voor de fase of het type en selecteer vervolgens een optie. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
• Klik linksonder op Ongedaan maken.

Wijzigingen in de waarde van eigenschappen in bulk ongedaan maken

Je kunt wijzigingen in meerdere records van een object ongedaan maken door de geschiedenis van de eigenschap te exporteren en vervolgens opnieuw te importeren met de gewenste wijzigingen. Het geëxporteerde bestand bevat de unieke ID-waarden van alle records, de huidige en historische waarden van de eigenschap en wanneer de waarden zijn bijgewerkt. Afhankelijk van uw abonnement kunt u ook een back-up maken van uw CRM-records en waarden van eigenschappen.

U hebt bijvoorbeeld verschillende waarden voor de voornaam van uw contactpersonen bijgewerkt naar Jack met behulp van een workflow. U exporteert de eigenschap Voornaam. U bewerkt de spreadsheet om contactpersonen te verwijderen voor wie de wijziging geen gevolgen heeft, bekijkt de vorige waarden van de getroffen records en brengt de nodige wijzigingen aan. Vervolgens slaat u de spreadsheet op als CSV en importeert u deze om de waarden in bulk te wijzigen.

• Eigendomsgeschiedenis exporteren
• Records en activiteiten importeren
• Een back-up maken van CRM-gegevens of deze herstellen (alleenStarter, Professional of Enterprise )