Angre endringer av eiendomsverdier

I visse tilfeller kan du angre individuelle endringer av egenskapsverdier som er gjort i CRM-poster fra CRM-kort eller indekssider. Du kan også eksportere en egenskaps historikk for å vise historiske verdier og gjøre endringer i bulk. Dette betyr at angre-handlinger ikke gjelder for endringer som er gjort fra følgende: arbeidsflyter (kunProfessional eller Enterprise ), API, tilkoblede apper eller massehandlinger.

Angre endringer av individuelle egenskapsverdier som er gjort fra CRM-indekssidene

Du kan angre endringer av egenskapsverdier på tabellvisninger på indekssidene.

Slik angrer du på en indeksside:

• Naviger til postene dine.
• I en tabellvisning klikker du på en egenskap i raden for posten du vil redigere.
• Avhengig av egenskapens felttype, velger du eller skriver inn for å redigere en verdi for egenskapen.
• Klikk på Angre nederst til venstre.

Angre endringer av individuelle egenskapsverdier som er gjort fra CRM-kort

Hvis du har gjort en endring i en egenskapsverdi på en individuell post og trenger å reversere den, kan du gjøre det i visse scenarier. Dette gjelder endringer av egenskapsverdier som er gjort i venstre sidefelt, oppdateringer av egenskaper i midtkolonnen og endringer av verdier for avtale-, billett- og lead-pipeline-stadier. Rørledningsverdier kan tilbakeføres når endringen ble gjort fra et tilknyttet postkort. Angrer-alternativet vises i en kort periode etter en endring av en egenskapsverdi.

Angre fra venstre sidefelt

Du kan angre endringer av egenskapsverdier som er gjort fra venstre sidefelt i Om dette [objektet] og egendefinerte kort. Dette gjelder også for endringer som gjøres når du forhåndsviser en post.

• Naviger til postene dine.
• Klikk på navnet til en post.
• Gjør en oppdatering av en egenskapsverdi i venstre sidefelt. Endringene lagres automatisk.
• Klikk på Angre nederst til venstre.

Angre fra den midterste kolonnen

Du kan angre endringer av egenskapsverdier som er gjort i egendefinerte egenskapslistekort i midtkolonnen i en post.

Slik angrer du fra et kort i midtkolonnen:

• Naviger til postene dine.
• Klikk på navnet til en post.
• Rediger en egenskapsverdi i midtkolonnens egenskapslistekort ved å skrive inn, velge eller slette verdien. Endringene dine lagres automatisk.
• Klikk på Angre nederst til venstre.

Angre fra høyre sidefelt

Du kan angre en nylig endring av egenskaper for avtale-, billett- og lead-pipelinefaser fra tilknyttede postkort. Du ser for eksempel på en kontakt og oppdaterer ved et uhell en tilknyttet avtales stadieverdi fra kortet i høyre sidefelt. Du ønsker å reversere endringen. Du vil se et alternativ for å angre nederst til venstre i kontakten. Lær mer om objektrelasjoner ved hjelp av datamodellverktøyet.

Slik angrer du endringer i avtalens eller billettens pipeline-stadieverdi:

• Naviger til postene dine.
• Klikk på navnet på en post som er knyttet til billetten eller avtalen du vil redigere.
• I høyre sidefelt på det tilknyttede[Objekt] -kortet velger du rullegardinmenyen for trinn, og deretter velger du et alternativ. Endringene dine lagres automatisk.
• Klikk på Angre nederst til venstre.

Slik angrer du endringer i leadtype eller etappeverdi:

• Naviger til postene dine.
• Klikk på navnet på en post som er knyttet til kundeemnet du vil redigere.
• I høyre sidefelt på Lead-kortet velger du rullegardinmenyen for trinn eller type, og deretter velger du et alternativ. Endringene dine lagres automatisk.
• Klikk på Angre nederst til venstre.

Angre endringer av egenskapsverdier i bulk

Du kan angre endringer som er gjort i flere poster for et objekt, ved å eksportere egenskapens historikk og deretter importere den på nytt med de ønskede endringene. Den eksporterte filen vil inneholde de unike ID-verdiene for alle postene, de nåværende og historiske verdiene for egenskapen, og når verdiene ble oppdatert. Avhengig av abonnementet ditt kan du også lage en sikkerhetskopi av CRM-postene og eiendomsverdiene dine.

Du har for eksempel oppdatert flere av kontaktenes fornavn-verdier til Jack ved hjelp av en arbeidsflyt. Du eksporterer egenskapen Fornavn. Du redigerer regnearket for å fjerne alle kontakter som ikke er berørt av endringen, går gjennom de tidligere verdiene for de berørte postene og gjør de nødvendige endringene. Deretter lagrer du arket som en CSV-fil og importerer det for å masseendre verdiene.

• Eksporter eiendomshistorikk
• Importer poster og aktiviteter
• Sikkerhetskopiere eller gjenopprette CRM-data (kunStarter, Professional eller Enterprise )