撤消屬性值變更

在某些情況下，您可以撤銷從 CRM 卡片或索引頁對 CRM 記錄所做的個別屬性數值變更。您也可以匯出屬性的歷史記錄，以檢視歷史值並進行大量變更。這表示撤消動作不適用於從下列項目所做的變更：工作流程(僅限專業版或企業版)、API、連線應用程式或大量動作。

從 CRM 索引頁撤消個別屬性值變更

在索引頁的表格檢視中，您可以撤消屬性值變更。

要在索引頁上撤銷

• 導覽至您的記錄。
• 在表格檢視中，按一下您要編輯的記錄行中的屬性。
• 依據該屬性的欄位類型，選擇或輸入要編輯的屬性值。
• 在左下方，按一下復原。

撤消從 CRM 卡所做的個別屬性數值變更

如果您對個別記錄的屬性值做了變更，並且需要還原，您可以在某些情況下這樣做。這包括：在左側欄中進行的屬性值變更、對中間欄中的屬性進行的更新，以及對交易、票據和線索管道階段值進行的變更。當變更是從相關的記錄卡中進行時，管道階段值可以還原。撤銷選項會在屬性值變更後短暫出現。

從左側邊欄撤消

您可以撤消從關於此 [物件] 左側列和自訂卡片所做的屬性值變更。這也適用於預覽記錄時所做的變更。

• 導覽到您的記錄。
• 按一下記錄的名稱。
• 在左側欄中更新屬性值。您的變更將會自動儲存。
• 在左下方，按一下「復原」。

從中間欄撤消

您可以撤消在記錄中間欄的自訂屬性清單卡片中進行的屬性值變更。

要從中間欄卡片撤消，請

• 導覽至您的記錄。
• 按一下記錄的名稱。
• 在中間欄的屬性清單卡片中，輸入、選取或清除屬性值，以編輯該屬性值。您的變更將會自動儲存。
• 在左下方，按一下「復原」。

從右側邊欄撤消

您可以從相關的記錄卡片中，撤銷最近對交易、票單和銷售管道階段屬性所做的變更。例如，您正在檢視聯絡人，卻不小心從右側邊欄卡片更新了相關交易的階段值。您想要恢復變更。您會在聯絡人的左下方看到撤銷的選項。使用資料模型工具瞭解關於物件關係的更多資訊。

要撤銷交易或票務管道階段值變更：

• 導覽到您的記錄。
• 按一下與您要編輯的票單或交易相關聯的記錄名稱。
• 在關聯[物件]卡片的右側邊欄中，選擇階段下拉式功能表，然後選擇選項。您的變更將會自動儲存。
• 在左下方，按一下 [撤消]。

要撤銷導向類型或階段值變更：

• 導覽至您的記錄。
• 按一下與您要編輯的線索相關聯的記錄名稱。
• 在線索卡片的右側邊欄中，選擇階段或類型下拉式功能表，然後選擇選項。您的變更將會自動儲存。
• 在左下方，按一下撤消。

大量撤消屬性值變更

您可以透過匯出屬性的歷史記錄，然後以所需的變更重新匯入，來撤銷對一個物件的多筆記錄所做的變更。匯出的檔案會包含所有記錄的唯一 ID 值、屬性的目前值和歷史值，以及更新值的時間。根據您的訂閱，您也可以建立CRM 記錄和屬性值的備份。

例如，您使用工作流程將幾個聯絡人的名字值更新為Jack。您匯出「名字 」屬性。您編輯試算表以移除不受變更影響的聯絡人、檢視受影響記錄的先前值，並進行必要的變更。接下來，您將工作表儲存為 CSV，然後匯入以大量變更值。

• 匯出財產記錄
• 匯入記錄和活動
• 備份或還原 CRM 資料（僅限入門版、專業版或企業版）