Crear workflows desde cero

Al crear un workflow desde cero, en lugar de seleccionar primero el tipo de objeto, puede seleccionar los desencadenantes de inscripción que desea utilizar.

Tras seleccionar el desencadenante de la inscripción, el tipo de objeto puede ajustarse automáticamente si sólo se aplica a un tipo de objeto. Por ejemplo, si se desencadena un envío de formularios, el tipo de workflow se ajustará automáticamente a un workflow basado en contactos.

Alternativamente, si el desencadenante seleccionado se aplica a varios tipos de objeto, se le prompt para que elija un objeto específico.

Para crear un workflow desde cero:

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows. 
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear workflow > Desde cero.
• Para inscribir registros sólo manualmente:
  • En el panel izquierdo, haga clic en Sólo inscripción manual. 
  • Haga clic en el menú desplegable Elegir un tipo de registro que pueda inscribirse y seleccione un tipo de registro. 
  • En la parte inferior, haga clic en Guardar y continuar. Más información sobre cómo inscribir registros manualmente en un workflow.
     

• Para desencadenar un workflow en función de una frecuencia ajustada:
  • En el panel izquierdo, haga clic en En un horario. 
  • Haga clic en el menú desplegable Inscribir y seleccione un tipo de registro. 
  • Haga clic en el menú desplegable Frecuencia y seleccione Una vez, Anualmente, Mensualmente, Semanalmente o Diariamente. A continuación, ajuste los detalles adicionales de la frecuencia , como la hora del día, la fecha, etc. 
  • En la parte inferior, haz clic en Siguiente. 
  • Haga clic en + Añadir condición para ajustar los criterios de filtrado para definir los registros que desea inscribir en el workflow. En cada fecha y hora programadas, todos los Registros que cumplan estos criterios se inscribirán y pasarán por el workflow. 
  • En la parte inferior, haga clic en Guardar y continuar. Obtenga más información sobre el ajuste de los desencadenantes de inscripción de workflows "Basado en un horario".
     

• Para seleccionar entre una serie de desencadenantes de inscripción, en el panel izquierdo, haga clic para expandir las siguientes secciones y, a continuación, seleccione un desencadenante.
  • Datos: seleccione entre los desencadenantes de inscripción relacionados con los datos del registro. Por ejemplo, si cambia el valor de una propiedad en un registro, si hay cambios en la pertenencia a una lista de un registro, etc. De forma similar al desencadenante Cuando se cumple un criterio de filtrado en los workflows existentes, puede utilizar la opción Cumplir condiciones de filtrado para ajustar el mismo tipo de desencadenantes de inscripción. 
  • Comunicación: seleccione entre los desencadenantes de inscripción relacionados con la comunicación con el registro. Por ejemplo, inscriba registros basados en interacciones con anuncios, llamadas, envíos de formularios, etc. 
  • Automatización: seleccione entre los desencadenantes de inscripción relacionados con automatizaciones de workflows o secuencias. Por ejemplo, inscribir registros que hayan completado una secuencia específica, alcanzado una meta de workflow, etc. 
  • Avanzado: seleccione desencadenantes de inscripción que requieran una configuración personalizada, como webhooks de aplicaciones externas.
     

• Continúe ajustando su workflow.

Después de desencadenantes de inscripción de ajuste, en adelante, el workflow se establecerá para ese tipo de objeto específico y no se puede cambiar. En lugar de seleccionar entre una serie de desencadenantes de inscripción, podrá ajustar sus desencadenantes de inscripción en función de ese tipo de objeto.