สร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น (เบต้า)

เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นแทนที่จะเลือกประเภทวัตถุก่อนคุณสามารถเลือกทริกเกอร์การลงทะเบียนที่คุณต้องการใช้ 

หลังจากเลือกทริกเกอร์การลงทะเบียนแล้วประเภทวัตถุอาจถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติหากใช้กับวัตถุเพียงประเภทเดียว ตัวอย่างเช่นหากตั้งทริกเกอร์การส่งแบบฟอร์มประเภทเวิร์กโฟลว์จะถูกตั้งค่าเป็นเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อโดยอัตโนมัติ

หรือหากทริกเกอร์ที่เลือกมีผลกับวัตถุหลายประเภทคุณจะได้รับแจ้งให้เลือกวัตถุเฉพาะ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ 
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ > ตั้งแต่ต้น
• วิธีลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองเท่านั้น:
  • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกการลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น 
  • คลิกเลือกประเภทของระเบียนที่สามารถลงทะเบียนเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกประเภทระเบียน 
  • ที่ด้านล่างให้คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองในเวิร์กโฟลว์ 
     

• เพื่อกระตุ้นเวิร์กโฟลว์ตามความถี่ที่ตั้งไว้:
  • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกกำหนดการ 
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงลงทะเบียนและเลือกประเภทระเบียน 
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่และเลือกหนึ่งครั้ง ราย ปีรายเดือนรายสัปดาห์หรือรายวัน จากนั้นตั้งค่ารายละเอียดความถี่เพิ่มเติมของคุณเช่นช่วงเวลาของวันวันที่และอื่นๆ 
  • ที่ด้านล่างให้คลิกถัดไป 
  • คลิก + เพิ่มเงื่อนไขเพื่อกำหนดเกณฑ์ตัวกรองเพื่อกำหนดระเบียนที่คุณต้องการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ ในแต่ละวันและเวลาที่กำหนดระเบียนทั้งหมดที่ตรงตามเกณฑ์นี้จะลงทะเบียนและผ่านขั้นตอนการทำงาน 
  • ที่ด้านล่างให้คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ 'ตามกำหนดการ'
     

• ใน

  

   

  การเลือกทริกเกอร์การลงทะเบียนในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน ต่อไปนี้จากนั้นเลือกทริกเกอร์ 
  • ข้อมูล: เลือกจากทริกเกอร์การลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลระเบียน ตัวอย่างเช่นหากมูลค่าทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงในเรคคอร์ดหากมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกรายการของเรคคอร์ดหรือมากกว่านั้น คล้ายกับทริกเกอร์เมื่อตรงตามเกณฑ์ตัวกรองในเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่คุณสามารถใช้ตัวเลือกเงื่อนไขตัวกรอง Met เพื่อตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนประเภทเดียวกัน 
  • การสื่อสาร: เลือกจากทริกเกอร์การลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับบันทึก ตัวอย่างเช่นลงทะเบียนระเบียนตามการโต้ตอบโฆษณาการโทรการส่งแบบฟอร์มและอื่นๆ 
  • ระบบอัตโนมัติ: เลือกจากทริกเกอร์การลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์หรือลำดับการทำงานอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นบันทึกการลงทะเบียนที่ได้เสร็จสิ้นลำดับที่เฉพาะเจาะจงบรรลุเป้าหมายเวิร์กโฟลว์และอื่นๆ 
  • ขั้นสูง: เลือกจากทริกเกอร์การลงทะเบียนที่ต้องการการกำหนดค่าที่กำหนดเองเช่นเว็บฮุคจากแอปภายนอก 
     

• ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ

หลังจากตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณแล้วก้าวไปข้างหน้าเวิร์กโฟลว์จะถูกตั้งค่าเป็นประเภทวัตถุเฉพาะนั้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แทนที่จะเลือกจากทริกเกอร์การลงทะเบียนคุณจะสามารถตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณตามประเภทวัตถุนั้นได้