Senast uppdaterad: maj 12, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
När du skapar ett arbetsflöde från början kan du, istället för att välja typ av objekt först, välja de utlösare för registrering som du vill använda.
När du har valt utlösare för registrering kan typen av objekt ställas in automatiskt om den bara gäller för en typ av objekt. Om till exempel en utlösare för inskick av formulär anges, kommer typen av arbetsflöde automatiskt att anges till ett kontaktbaserat arbetsflöde.
Alternativt, om den valda utlösaren gäller för flera typer av objekt, kommer du att bli prompt att välja ett specifikt objekt.
För att skapa ett arbetsflöde från början:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
- Klicka på Skapa arbetsflöde > Från början uppe till höger.
- För att endast registrera register manuellt:
- Klicka på Endast manuell registrering i den vänstra panelen.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj en typ av register som kan registreras och välj en typ av register.
- Längst ner klickar du på Spara och fortsätt. Läs mer om manuell registrering av register i ett arbetsflöde.
- Utlösare av ett arbetsflöde baserat på en viss frekvens:
- Klicka på På ett schema i den vänstra panelen.
- Klicka på rullgardinsmenyn Registrering och välj en typ av register.
- Klicka på rullgardinsmenyn Frekvens och välj En gång, Årligen, Månadsvis, Veckovis eller Dagligen. Ställ sedan in ytterligare frekvensdetaljer som tid på dagen, datum med mera.
- Klicka på Nästa längst ned.
- Klicka på + Lägg till villkor för att ställa in filterkriterier för att definiera de register som du vill registrera i arbetsflödet. På varje schemalagt datum och tid kommer alla register som uppfyller dessa kriterier att registreras och gå igenom arbetsflödet.
- Klicka på Spara och fortsätt längst ned. Läs mer om hur du ställer in Utlösare för registrering av arbetsflöde "Baserat på ett schema"
- Om du vill välja bland ett antal Utlösare för registrering klickar du på i den vänstra panelen för att expanderaföljandeavsnitt och väljersedan en Utlösare.
- Register: Välj bland Utlösare för registrering som är relaterade till registerdata. Till exempel om en egenskap ändras i ett register, om det sker ändringar i ett registers lista medlemskap, eller mer. I likhet med Utlösare när ett filterkriterium uppfylls i befintliga arbetsflöden kan du använda alternativet Möten med filtervillkor för att ställa in samma typ av utlösare för registrering.
- Kommunikation: välj bland utlösare för registrering som är relaterade till kommunikation med registret. Registrera till exempel poster baserat på annonsinteraktioner, samtal, inskick av formulär med mera.
- Automatisering: välj bland utlösare för registrering som är relaterade till automatiseringar av arbetsflöden eller sekvenser. Registrera till exempel register som har slutfört en viss sekvens, uppnått ett mål i arbetsflödet med mera.
- Avancerat: välj bland utlösare för registrering som kräver anpassad konfiguration, t.ex. webhooks från externa appar.
- Fortsätt att konfigurera ditt arbetsflöde.
När du har ställt in dina Utlösare för registrering kommer arbetsflödet att ställas in på den specifika typen av objekt och kan inte ändras. Istället för att välja bland ett antal Utlösare för registrering kommer du att kunna ställa in dina Utlösare för registrering baserat på den typen av objekt.
