Creare flussi di lavoro da zero

Quando si crea un flusso di lavoro da zero, invece di selezionare prima il tipo di oggetto, si possono selezionare le attivazioni dell'iscrizione che si desidera utilizzare.

Dopo aver selezionato l'Attivazione dell'iscrizione, il tipo di oggetto può essere impostato automaticamente se si applica a un solo tipo di oggetto. Ad esempio, se viene impostato un Invio di form, il tipo di flusso di lavoro verrà impostato automaticamente su un flusso di lavoro basato sui contatti.

In alternativa, se l'attivazione selezionata si applica a più tipi di oggetto, verrà richiesto di scegliere un oggetto specifico.

Per creare un flusso di lavoro da zero:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro > Da zero.
• Per iscrivere solo manualmente i record:
  • Nel pannello di sinistra, fare clic su Solo iscrizione manuale.
  • Fare clic sul menu a discesa Scegliere un tipo di record che si può iscrivere e selezionare un tipo di record.
  • In fondo, fare clic su Salva e continua. Per saperne di più sull'iscrizione manuale dei record in un flusso di lavoro.
    

• Per attivare un flusso di lavoro in base a una frequenza impostata:
  • Nel pannello di sinistra, fare clic su Su una pianificazione.
  • Fare clic sul menu a discesa Iscrivere e selezionare un tipo di record.
  • Fare clic sul menu a discesa Frequenza e selezionare Una volta, Annuale, Mensile, Settimanale o Giornaliera. Quindi, impostare ulteriori dettagli sulla frequenza, come l'ora del giorno, la data e altro ancora.
  • In fondo, fare clic su Avanti.
  • Fare clic su + Aggiungi condizione per impostare i criteri di filtro per definire i record da iscrivere al flusso di lavoro. Ad ogni data e ora prevista, tutti i record che soddisfano questi criteri si iscriveranno e passeranno al flusso di lavoro.
  • In fondo, fare clic su Salva e continuare. Per saperne di più sull'impostazione di Attivazione dell'iscrizione al flusso di lavoro 'In base a una pianificazione'
    

• Per selezionare una serie di Attivazione dell'iscrizione, nel pannello di sinistra fare clic per espandere lesezioni seguenti e selezionare un'attivazione.
  • Dati: selezionare le Attivazioni dell'iscrizione relative ai dati del record. Ad esempio, se il valore di una proprietà cambia in un record, se ci sono modifiche all'adesione all'elenco di un record o altro ancora. Analogamente all'attivazione di un criterio di filtro nei flussi di lavoro esistenti, è possibile utilizzare l'opzione Condizioni di filtro soddisfatte per impostare lo stesso tipo di attivazione dell'iscrizione.
  • Comunicazione: selezionare tra le attivazioni dell'iscrizione relative alla comunicazione con il record. Ad esempio, è possibile iscrivere i record in base alle interazioni con gli annunci, alle chiamate, all'invio di form e altro ancora.
  • Automazione: selezionare le attivazioni dell'iscrizione relative ai flussi di lavoro o alle sequenze automatiche. Ad esempio, iscrivere record che hanno completato una sequenza specifica, raggiunto un obiettivo del flusso di lavoro e altro ancora.
  • Avanzate: selezionare le attivazioni dell'iscrizione che richiedono una configurazione personalizzata, come i webhook da app esterne.
    

• Continuare a impostare il flusso di lavoro.

Dopo aver impostato gli Attivazione dell'iscrizione, il flusso di lavoro sarà impostato su quel tipo di oggetto specifico e non potrà essere modificato. Invece di selezionare una serie di Attivazioni dell'iscrizione, sarà possibile impostare le Attivazioni dell'iscrizione in base al tipo di oggetto.