从零开始创建工作流程

从头开始创建工作流程时，您可以选择要使用的注册触发器，而不是先选择对象类型。

选择注册触发器后，如果只适用于一种对象类型，则可能会自动设置对象类型。例如，如果设置了表单提交触发器，工作流程类型将自动设置为基于联系人的工作流程。

或者，如果所选触发器适用于多种对象类型，系统会提示您选择特定对象。

从零开始创建工作流程

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 在右上方，单击创建工作流程 > 从头开始。
• 仅手动注册记录：
  • 在左侧面板中，单击 仅手动注册。
  • 单击 "选择可注册的记录类型"下拉菜单并选择记录类型。
  • 在底部单击保存并继续。了解有关在工作流程中手动注册记录的更多信息。
    

• 根据设定的频率触发工作流程：
  • 在左侧面板中，单击计划。
  • 单击 "注册 " 下拉菜单并选择记录类型。
  • 单击 "频率 "下拉菜单，选择 "一次"、"每年"、"每月"、"每周"或 "每天"。然后，设置其他频率细节，如时间、日期等。
  • 在底部单击 "下一步"。
  • 单击+ 添加条件设置筛选条件，以定义要加入工作流程的记录。在每个预定日期和时间，所有符合该条件的记录都将注册并通过工作流程。
  • 在底部单击保存并继续。了解有关设置"基于计划 "工作流程注册触发器的更多信息，请访问
    。

• 要从一系列注册触发器中进行选择，请在左侧面板中单击展开以下 部分 ，然后 选择一个触发器。
  • 数据：从与记录数据相关的注册触发器中进行选择。例如，记录的属性值发生变化、记录的列表成员资格发生变化等。与现有工作流中的满足筛选条件触发器类似，您可以使用满足 筛选条件选项来设置同类报名触发器。
  • 通讯： 从与记录通讯相关的注册触发器中选择。例如，根据广告互动、通话、表单提交等注册记录。
  • 自动化：从与工作流或序列自动化相关的注册触发器中选择。例如，注册已完成特定序列、实现工作流目标等的记录。
  • 高级：从需要自定义配置的注册触发器中选择，例如来自外部应用程序的网络钩子。
    

• 继续设置工作流程。

设置注册触发器后，工作流程将被设置为特定的对象类型，且无法更改。您可以根据对象类型设置报名触发器，而不是从一系列报名触发器中进行选择。