Tworzenie subskrypcji

Subskrypcje umożliwiają automatyzację zarządzania subskrypcjami i cyklicznymi rozliczeniami. Subskrypcje umożliwiają automatyzację płatności cyklicznych z klientami lub wysyłanie faktur cyklicznych z żądaniem zapłaty.

W tym artykule dowiesz się więcej o tym, jak działają subskrypcje i jak je tworzyć.

Przed utworzeniem subskrypcji i zarządzaniem nimi dowiedz się, jak skonfigurować subskrypcje na swoim koncie.

Jak działają subskrypcje?

Subskrypcje można skonfigurować na dwa sposoby:

• Płatności cykliczne: Automatyzacja pobierania płatności. HubSpot automatycznie obciąży kupującego na podstawie częstotliwości rozliczeń ustawionej w łączu płatności lub wycenie, więc nie musisz tworzyć osobnych łączy płatności lub wycen, aby zbierać płatności za subskrypcje.
• Rozliczenia cykliczne: automatyzacja rozliczania klientów. Wysyłaj faktury przy użyciu powtarzającej się częstotliwości rozliczeń, aby zażądać płatności. Faktury mogą być płatne przy odbiorze lub mieć warunki płatności netto.

Aby zbierać płatności za subskrypcje online, należy skonfigurować jedną z poniższych opcji przetwarzania płatności:

• Płatności HubSpot: skonfiguruj Płatności HubSpot, wbudowaną opcję przetwarzania płatności HubSpot, która jest dostępna dla kont Starter, Professional i Enterprise.
• Przetwarzanie płatności Stripe: podłącz istniejące konto Stripe, aby używać Stripe do przetwarzania płatności, które jest dostępne dla wszystkich subskrypcji.

Proces subskrypcji

Gdy kupujący nabywa powtarzającą się pozycję, ma miejsce następująca sytuacja:

• Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach na Twoim koncie oraz kupujący otrzymają powiadomienie o płatności za pierwszą subskrypcję. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień w HubSpot.
  
  

  Potwierdzenie dla kupującego	Potwierdzenie od sprzedawcy

• Tworzony jest rekord subskrypcji w celu śledzenia cyklicznych rozliczeń i płatności.
  • W przypadku subskrypcji z automatycznym pobieraniem płatności z wycen i Łączy płatności, Rekord subskrypcji zostanie automatycznie Powiązany z kontaktem, który dokonał płatności, oraz wszelkimi transakcjami, które są powiązane z wycenami lub Łączy płatności, które zostały opłacone.
  • W przypadku subskrypcji z ręcznym pobieraniem płatności, które są konwertowane z ofert lub transakcji, Rekord subskrypcji zostanie automatycznie powiązany z kontaktem, firmą, powiązanym kontaktem rozliczeniowym (jeśli ustawienie powiązania kontaktu rozliczeniowego jest włączone), transakcją i ofertą, z której został przekonwertowany.
  • W przypadku subskrypcji tworzonych od podstaw użytkownik wybiera kontakt, firmę i kontakt rozliczeniowy powiązane z subskrypcją.

Uwaga: nowa transakcja nie zostanie utworzona dla płatności cyklicznych, nawet jeśli włączono opcję Zezwalaj łączom płatności na tworzenie nowych transakcji w ustawieniach łączy płatności. Płatności cykliczne będą rejestrowane w rekordzie subskrypcji, który jest powiązany z wszelkimi transakcjami, z którymi subskrypcja jest powiązana.

• • Pozycje o tej samej częstotliwości rozliczeń, warunkach rozliczeń, dacie rozpoczęcia rozliczeń i liczbie płatności są śledzone w tym samym rekordzie subskrypcji, ponieważ mogą być rozliczane razem.
  • Pozycje o różnych częstotliwościach rozliczeń, warunkach rozliczeń, datach rozpoczęcia rozliczeń i liczbie płatności są śledzone w oddzielnych rekordach subskrypcji. Na przykład, jeśli łącze płatności zawiera dwie powtarzające się pozycje, jedną miesięczną i jedną roczną, zostaną utworzone dwa rekordy subskrypcji. Podobnie, jeśli łącze płatności zawiera dwie cykliczne pozycje z różnymi warunkami płatności, zostaną utworzone dwa rekordy subskrypcji.
  • Jeśli płatność cykliczna jest dokonywana za pomocą metody obciążenia rachunku bankowego, takiej jak ACH, rekord subskrypcji zostanie utworzony po autoryzacji i przesłaniu płatności, nawet jeśli płatność jest nadal w toku.

• W przypadku wybrania opcji Automatycznie odnów do momentu anulowania w menu rozwijanym Warunki rozliczeń pozycji, z subskrypcją nie będzie powiązana data zakończenia. Datę zakończenia można ustawić podczas dodawania pozycji.

• Gdy nadejdzie kolejny termin płatności, HubSpot automatycznie obciąży kupującego przy użyciu metody płatności, którą pierwotnie zakupił, lub przy użyciu zapisanej metody płatności, jeśli ta opcja została wybrana podczas tworzenia subskrypcji. Jeśli klient musi zaktualizować tę metodę płatności, możesz wysłać mu łącze do jej aktualizacji.
• W przypadku każdej opłaty HubSpot wyśle kupującemu wiadomość e-mail z potwierdzeniem, a właściwości rekordu subskrypcji w HubSpot zostaną zaktualizowane. Możesz także włączyć wiadomości e-mail z przypomnieniem, aby powiadomić kupującego na 14 dni przed kolejną płatnością za subskrypcję.
• HubSpot wyśle wiadomości e-mail do administratorów konta, gdy płatność subskrypcji zostanie dokonana lub nie powiedzie się. Powiadomienia te można wyłączyć w ustawieniach powiadomień.

Tworzenie subskrypcji

Poniżej dowiesz się, jak automatycznie obciążać klientów za subskrypcje za pomocą łączy płatności i wycen lub jak wysyłać powtarzające się faktury w celu zbierania płatności za subskrypcje.

Jeśli chcesz zaimportować istniejące subskrypcje, zapoznaj się z tym artykułem bazy wiedzy.

Windykacja płatności cyklicznych

Subskrypcje są konfigurowane automatycznie, gdy kupujący kupi powtarzającą się pozycję. Skonfiguruj łącze płatności lub wycenę z powtarzającymi się pozycjami, aby pobrać płatność od kupującego. Możesz też utworzyć łącze płatności bezpośrednio na stronie indeksu Subskrypcje:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz subskrypcję.
3. Kliknij Udostępnij łącze płatności.
4. Kontynuuj tworzenie łącza płatności, pamiętając o dodaniu powtarzających się pozycji.

Wysyłanie faktur cyklicznych

Możesz wysyłać powtarzające się faktury do klientów i automatycznie lub ręcznie pobierać płatności. Aby skonfigurować automatyczne fakturowanie za pomocą subskrypcji u klientów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz subskrypcję.
3. Kliknij opcję Wyślij fakturę cykliczną.
   
   
4. Aby dodać kontakt rozliczeniowy do subskrypcji, kliknij add Add contact. W prawym panelu wybierz istniejący kontakt lub kliknij Utwórz nowy, aby utworzyć nowy kontakt.
5. Aby dodać firmę rozliczeniową do subskrypcji, kliknij add Dodaj firmę. W prawym panelu wybierz istniejącą firmę lub kliknij Utwórz nową, aby utworzyć nową firmę. Dodanie firmy jest opcjonalne, ale subskrypcja musi mieć kontakt.
6. Aby dodać adres rozliczeniowy, w sekcji Adres rozliczeniowy kliknij Edytuj. W prawym panelu wprowadź adres rozliczeniowy. Adres ten będzie widoczny na fakturach wysyłanych do klienta i jest opcjonalny.
7. Dodaj powtarzające się pozycje.
8. W sekcji Windykacja płatności wybierz metodę windykacji:

• • Automatycznie doładuj subskrypcję: doładuj fakturę do zapisanej metody płatności klienta. Zarówno Ty, jak i klient otrzymacie potwierdzenie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  • Ręcznie pobieraj płatność z każdej faktury: ręcznie pobieraj płatność za fakturę subskrypcji.

• • • Kliknij menu rozwijane Warunki płatności i wybierz termin płatności.

• • • Przełącznik Akceptuj płatności online będzie domyślnie włączony. Wstępnie wypełnione opcje na tym ekranie odzwierciedlają to, co zostało skonfigurowane w ustawieniach płatności. Wyłącz przełącznik Akceptuj płatności online, jeśli planujesz przyjmować płatności inną metodą.
    • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru Akceptowane formularze płatności, aby wybrać typy płatności, które będą akceptowane dla tej subskrypcji.
    • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Zbieraj adres rozliczeniowy dla zakupów kartą kredytową , aby wybrać, czy zbierać adres rozliczeniowy klientów.
    • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zbieraj adres wysyłki, aby wybrać, czy chcesz zbierać adresy wysyłki klientów.
    • Zaznacz pole wyboru Przechowuj metody płatności dla przyszłych opłat, aby zbierać szczegóły płatności klienta podczas finalizacji zamówienia dla przyszłych opłat.

Uwaga: jeśli kupujący wyrazi zgodę na zapisanie swojej metody płatności podczas płatności za konfigurowaną subskrypcję, przyszłe opłaty za subskrypcje nie będą automatycznie pobierane z tej zapisanej metody płatności. Subskrypcje mogą być automatycznie pobierane tylko od kupującego, który wyraził już zgodę na przechowywanie swojej metody płatności przed utworzeniem subskrypcji. Jeśli chcesz automatycznie obciążyć nową zapisaną metodę płatności dla istniejącej aktywnej subskrypcji, utwórz ponownie subskrypcję i wybierz opcjęAutomatycznie obciąż subskrypcję, a następnie anuluj poprzednią subskrypcję.

9. Kliknijopcję Ustawienia faktur , aby zastosować ustawienia do faktur powiązanych z tą subskrypcją:

• • Jeśli chcesz dodać notatki dla kupującego na fakturze, dodaj je do pola Uwagi do Faktury. Użyj opcji tekstowych u dołu pola tekstowego, aby sformatować tekst, dodać hiperłącze lub wstawić fragmenty. Dowiedz się, jak dodać domyślny komentarz, który pojawi się na każdej fakturze w ustawieniach faktur.
  • W sekcji Dostarczanie faktur zaznacz pole wyboru Automatycznie wysyłaj wiadomości e-mail z fakturami do klienta w każdym dniu rozliczenia, aby automatycznie wysyłać faktury do klienta w dniu rozliczenia. Wiadomości e-mail z przypomnieniami są zarządzane za pomocą ustawień faktury.
  • W sekcji Identyfikator podatkowy faktury wybierz dowolny identyfikator podatkowy, który powinien zostać uwzględniony na fakturze. Dowiedz się , jak dodać identyfikatory podatkowe w ustawieniach.
  • Kliknij menu rozwijane Język i wybierz język.
  • Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz lokalizację.
  • Wszelkie niestandardowe właściwości, które zostały skonfigurowane w ustawieniach subskrypcji, będą widoczne w sekcji Pola niestandardowe subskrypcji . Jeśli ustawienie pozwalające użytkownikom na zastępowanie tych pól zostało włączone, można wprowadzać w nich zmiany podczas tworzenia faktury.

10. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.
11. W oknie dialogowym kliknij Utwórz, aby potwierdzić subskrypcję, lub kliknij Anuluj, aby wrócić i edytować subskrypcję.

Inne sposoby tworzenia subskrypcji

Można również utworzyć subskrypcję:

• Na pasku bocznym innych rekordów. Jeśli nie widzisz Subskrypcji na prawym pasku bocznym rekordu, dowiedz się , jak dostosować rekord.
• Konwertując opublikowaną wycenę na subskrypcję:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Kliknij nazwę transakcji.
  • Przejdź do sekcji Wyceny na prawym pasku bocznym.
  • Najedź kursorem na istniejącą wycenę, która ma powtarzające się pozycje, kliknij opcję Działania, a następnie kliknij opcję Konwertuj wycenę na subskrypcję. Jeśli transakcja nie zawiera powtarzających się pozycji, wyświetlana opcja to Konwertuj transakcję na fakturę. Dowiedz się więcej o fakturach.

Korzystanie z subskrypcji w innych narzędziach HubSpot

Dane dotyczące subskrypcji można wykorzystywać w innych narzędziach HubSpot, w tym w przepływach pracy, listach i raportach.

• Twórz przepływy pracy oparte na subskrypcji ( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ), aby automatyzować działania na podstawie informacji o subskrypcji. Można na przykład wysłać wewnętrzne powiadomienie do zespołu, gdy status subskrypcji jest przeterminowany, lub automatycznie zaktualizować właściciela subskrypcji. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach zapisu do subskrypcji
• Śledzenie przychodów cyklicznych w narzędziu do analityki subskrypcji lub tworzenie niestandardowych raportów na podstawie danych subskrypcji. Podczas tworzenia niestandardowego raportu należy wybrać Subskrypcje jako źródło danych lub pojedynczy obiekt w przypadku tworzenia niestandardowego raportu dla pojedynczego obiektu.
  
• Podziel kontakty lub firmy na listy na podstawie właściwości kontaktu. Na przykład utwórz listę kontaktów ze znaną datą zakończenia subskrypcji, a następnie wyślij wiadomość e-mail do listy kontaktów, zachęcając ich do odnowienia.

Przykład subskrypcji

Oto przykład tego, jak subskrypcja może pomóc firmie sprzedającej ziarna kawy w ramach subskrypcji dla klientów. Proces ten można również zastosować do firmy sprzedającej swoje usługi klientom na zasadzie subskrypcji.

Skonfiguruj produkty lub usługi w bibliotece produktów

Pierwszym krokiem jest dodanie sprzedawanych produktów do biblioteki produktów. Na przykład:

Produkt 1:

• Nazwa produktu: Jeszcze tylko jedna filiżanka - Subskrypcja 1 KG
• Cena: $25.00
• Częstotliwość rozliczeń cyklicznych: Miesięcznie

Produkt 2:

• Nazwa produktu: Kawa to moje paliwo - Subskrypcja 500g
• Cena: $18.00
• Częstotliwość rozliczeń cyklicznych: Co dwa tygodnie

Produkt 3:

• Nazwa produktu: Kawa casual - Subskrypcja 250g
• Cena: $12.50
• Częstotliwość rozliczeń cyklicznych: Miesięcznie

Tworząc każdą ofertę kawy jako produkty, można łatwo dodawać je do transakcji i śledzić przychody powiązane z każdym typem subskrypcji.

Konfiguracja ustawień subskrypcji

Następnie należy skonfigurować ustawienia subskrypcji.

Utwórz łącze płatności

Teraz utwórz łącze płatności. Będzie on służył kupującym do zakupu subskrypcji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
2. Kliknij Utwórz łącze płatności.
3. Nadaj swojemu łączu płatności jasną nazwę, na przykład 1 KG miesięcznej subskrypcji ziaren kawy.
4. Obserwującponiższe kroki, dodaj produkty dodane wcześniej jako pozycje do swojego łącza płatności (upewnij się, że pozycje są ustawione jako pozycje cykliczne).
5. Dodaj logo firmy, dostosuj tekst przycisku (np. Subskrybuj teraz i oszczędzaj) i skonfiguruj wiadomości e-mail z potwierdzeniem.
6. Po zakończeniu konfigurowania łącza płatności kliknij przycisk Utwórz.

Łącze płatności można następnie udostępnić klientom bezpośrednio lub połączyć z treścią.

Jeśli wolisz wystawiać klientom faktury za każdą płatność subskrypcji, utwórz subskrypcję faktury cyklicznej.

Zakupione subskrypcje

• Gdy kupujący zakupi subskrypcję, w HubSpot zostanie utworzony rekord subskrypcji. Subskrypcje można wyświetlać i zarządzać nimi na stronie indeksu subskrypcji.
• Subskrypcja będzie rozliczana do momentu anulowania przez klienta lub anulowania w jego imieniu.

• Każdy rekord subskrypcji będzie zawierał kluczowe szczegóły, takie jak klient, subskrybowane produkty, częstotliwość rozliczeń, data następnego rozliczenia i status subskrypcji.
• Ponieważ subskrypcje są powiązane z rekordami kontaktu w CRM, zyskujesz cenny wgląd w swoich subskrybentów. Możesz zobaczyć ich historię zakupów, zaangażowanie w marketingowe wiadomości e-mail i nie tylko. Pozwala to na spersonalizowaną komunikację i ukierunkowane oferty.

• Można skonfigurować automatyczne przepływy pracy wyzwalane przez nowe subskrypcje( tylkoProfessional i Enterprise ). Na przykład:
  • Wyślij powitalną wiadomość e-mail z informacją o pierwszej dostawie.
  • Utwórz zadanie obserwujące dla swojego zespołu, aby skontaktować się z nowymi subskrybentami po ich pierwszym miesiącu.
  • Zapisywanie się subskrybentów na określoną listę marketingową w celu otrzymywania ekskluzywnych treści i ofert.

Raportowanie subskrypcji

Teraz, gdy sprzedajesz subskrypcje, skorzystaj z pakietu analityki handlu , aby śledzić wzrost subskrypcji, współczynnik rezygnacji i inne kluczowe wskaźniki dotyczące subskrybentów.