建立訂閱

訂閱可讓您自動化訂閱管理和定期帳單。使用訂閱可自動與您的客戶進行定期付款，或傳送要求付款的定期發票。

在本文中，將進一步瞭解訂閱的運作方式以及如何建立訂閱。

在建立和管理訂閱之前，請先瞭解如何在您的帳戶中設定訂閱。

訂閱如何運作

訂閱有兩種設定方式：

• 循環付款：自動收取付款。HubSpot 會根據您在付款連結或報價中設定的帳單頻率自動向買家收取費用，因此您不需要另外建立付款連結或報價來收取訂閱付款。
• 循環帳單：自動向客戶發出帳單。使用循環帳單頻率傳送發票要求付款。發票可以是收到即付或有淨額付款條款。

若要收取線上訂閱付款，您需要設定下列其中一個付款處理選項：

• HubSpot 付款： 設定 HubSpot 付款，HubSpot 內建的付款處理選項，適用於Starter、Professional 和Enterprise帳戶。
• Stripe 付款處理： 連結您現有的 Stripe 帳戶，使用 Stripe 進行付款處理，適用於所有訂閱。

訂閱程序

當買家購買經常性項目時，會發生以下情況：

• 您帳戶中的超級管理員以及買家將收到首次訂購付款的付款通知。進一步了解如何在 HubSpot設定您的通知。
  
  

  買家收據	商家收據

• 建立訂閱記錄，以追蹤經常性帳單和付款。
  • 對於來自報價單和付款連結的自動付款訂閱，訂閱記錄會自動與付款的聯絡人以及與已付款的報價單或付款連結相關的任何交易建立關聯。
  • 對於由報價或交易轉換而來的手動收款訂閱，訂閱記錄會自動與聯繫人、公司、相關的帳單聯繫人（如果帳單聯繫人關聯設定已開啟）、交易以及由其轉換而來的報價相關聯。
  • 對於從頭建立的訂閱，您可以選擇與訂閱相關聯的聯絡人、公司和帳單聯絡人。

請注意：即使您在付款連結設定中開啟了允許付款連結建立新交易的設定，也不會為循環 付款建立新交易。循環付款會記錄在訂閱紀錄上，而訂閱紀錄與任何交易相關聯。

• • 具有相同計費頻率、計費條款、計費開始日期和付款次數的項目，會在相同的訂購記錄中追蹤，因為它們可以一起計費。
  • 具有不同計費頻率、計費條款、計費開始日期和付款次數的項目，會在不同的訂閱記錄上追蹤。例如，如果付款連結包含兩個定期項目，一個為月付，另一個為年付，則會建立兩個訂閱記錄。同樣地，如果付款連結有兩個不同帳單條款的定期項目，也會建立兩個訂閱記錄。
  • 如果定期付款是透過銀行扣款方式（例如 ACH）進行，則一旦付款授權並提交，即使付款仍未完成，也會建立訂閱記錄。

• 如果您在細列項目的「計費條款」下拉功能表中選擇「自動續訂直到 取消」，則訂閱將不會有相關的結束日期。您可以在新增細列項目時設定結束日期。

• 當下一個付款到期日到來時，HubSpot 會自動使用買家最初購買時使用的付款方式或儲存的付款方式（如果在建立訂閱時已選擇此選項）向買家收取費用。如果客戶需要更新此付款方式，您可以向他們發送鏈接進行更新。
• 對於每次收費，HubSpot 都會電郵收據給買家，而 HubSpot 中訂閱記錄的屬性也會更新。您也可以開啟提醒電子郵件，在下次訂閱付款前 14 天通知買家。
• 當訂購付款完成或失敗時，HubSpot 會發送電子郵件通知帳戶管理員。您可以在通知設定內關閉這些通知。

建立訂閱

以下，瞭解如何透過付款連結和報價自動向客戶收取訂閱費用，或如何傳送定期發票以收取訂閱付款。

如果您想要匯入現有的訂閱，請參考這篇知識庫文章。

收取定期付款

當買家購買經常性項目時，會自動設定訂閱。設定付款連結或報價與週期性項目，向您的買家收取付款。或者，您可以直接從「訂閱」索引頁面建立付款連結：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 在右上方，按一下建立訂閱。
3. 按一下分享付款連結。
4. 繼續 建立付款連結，確保加入定期項目。

傳送定期發票

您可以傳送定期發票給客戶，並自動或手動收取付款。要透過訂閱與客戶設定自動開票：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 在右上方，按一下建立訂閱。
3. 按一下傳送定期發票。
   
   
4. 若要新增帳務聯絡人至訂閱，請按一下add Add contact。在右側面板中，選擇現有聯絡人，或按一下建立新聯絡人以建立新聯絡人。
5. 若要為訂閱新增開帳公司，請按一下add Add company（新增公司）。在右側面板中，選擇現有公司或按一下建立新公司以建立新公司。添加公司是可選的，但訂閱必須有連絡人。
6. 若要新增帳單地址，請在帳單地址下按一下編輯。在右側面板中，輸入帳單地址。此地址將出現在寄給客戶的發票上，為選填項目。
7. 新增您的定期項目。
8. 在收款項下，選擇您的收款方式：

• • 自動向訂閱收取費用： 將發票向客戶儲存的付款方式收取費用。您和客戶都會透過電子郵件收到收據。
  • 手動收取每張 發票的付款： 手動收取訂閱發票的付款。

• • • 按一下付款條件下拉式功能表，選擇付款到期時間。

• • • 接受線上付款」切換項預設會開啟。此畫面上預先填入的選擇反映了付款設定中的設定。如果您打算使用其他付款方式，請切換「接受線上付款」開關。
    • 選擇或清除「接受的付款方式」核取方塊，以選擇此訂閱接受的付款類型。
    • 選取或取消收集信用卡購買的帳單地址 核取方塊，以選擇是否收集客戶的帳單地址。
    • 選取或取消收集送貨地址核取方塊，以選擇是否收集客戶的送貨地址。
    • 選取Store payment methods for future charges（儲存付款方式以備日後收費）核取方塊，以在結帳時收集客戶的付款詳細資料，以備日後收費之用。

請注意：如果買家在為您設定的訂閱付款時同意儲存其付款方式，則未來的訂閱費用將不會自動從該儲存的付款方式中扣除。只有在建立訂閱之前已經同意儲存付款方式的買家，才能自動收取訂閱的費用。如果您想要對現有的有效訂閱自動收取新儲存的付款方式，請重新建立訂閱並選擇自動收取訂閱選項，然後再取消之前的訂閱。

9. 按一下「發票設定 」選項，將設定套用至與此訂閱相關的發票：

• • 如果您要在發票上為買家加入備註，請將它們加入發票備註欄位。使用文字欄位底部的文字選項來格式化您的文字、加入超連結或插入片段。了解如何在發票設定中加入會出現在每張發票上的預設註解。
  • 在發票傳送下，選擇在每個帳單日期自動將發票以電子郵件傳送給客戶核取方塊，以在帳單日期自動將發票傳送給客戶。提醒電子郵件可透過您的發票設定來管理。
  • 在Invoice tax ID（發票稅號）下，選擇任何應該包含在發票中的稅號。瞭解如何在設定中加入稅號。
  • 按一下語言下拉式功能表，然後選擇一種語言。
  • 按一下Locale (區域) 下拉式功能表，然後選取一個區域。
  • 任何在訂閱設定中設定的自訂屬性都會顯示在訂閱自訂 欄位下。如果已開啟允許使用者覆寫這些欄位的設定，您可以在建立發票時對其進行變更。

10. 完成後，按一下 右上方的 建立。
11. 在對話方塊中，按一下建立以確認訂閱，或按一下取消返回並編輯訂閱。

其他建立訂閱的方法

您也可以建立訂閱：

• 在其他記錄的側邊欄中。如果您無法在記錄的右側邊欄中看到「訂閱」，請學習如何自訂記錄。
• 透過將已發表的報價轉換為訂閱：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 按一下交易的名稱。
  • 導覽到右側欄中的報價部分。
  • 將滑鼠移至有經常性細列項目的現有報價上，按一下「行動」，然後按一下「將報價轉換為訂閱」。如果交易沒有經常性細列項目，顯示的選項就是將交易轉換為發票。進一步瞭解發票。

在其他 HubSpot 工具中使用訂閱

您可以在其他 HubSpot 工具中使用訂閱資料，包括工作流程、清單和報告。

• 建立基於訂閱的工作流程 (僅限專業版和企業版)，以根據訂閱資訊自動執行動作。例如，您可以在訂閱狀態逾期時向團隊傳送內部通知，或自動更新訂閱擁有者。進一步瞭解訂閱註冊觸發器
• 在訂閱分析工具中追蹤經常性收入，或根據訂閱資料建立自訂報告。建立自訂報告時，請務必選擇Subscriptions作為資料來源，若建立單一物件自訂報告，則選擇單一物件。
  
• 根據訂閱的屬性將您的聯絡人或公司區分成清單。例如，建立已知訂閱結束日期的聯絡人清單，然後傳送電子郵件至清單上的聯絡人，鼓勵他們續訂。

訂閱範例

以下是一個例子，說明訂閱如何幫助透過訂閱方式向客戶銷售咖啡豆的企業。此流程也可應用於以訂閱方式向客戶銷售服務的企業。

在產品庫中設定您的產品或服務

第一步是將您要銷售的產品加入產品庫。例如

產品 1：

• 產品名稱:Just one more cup - 1 KG Subscription
• 價格：$25.00
• 循環帳單頻率：每月

產品 2：

• 產品名稱:咖啡是我的燃料 - 500克訂購
• 價格：$18.00
• 經常性帳單頻率：每兩週一次

產品 3：

• 產品名稱: 咖啡便當 - 250 克訂購
• 價格：$12.50
• 循環帳單頻率： 每月

將每種咖啡產品建立為產品，您就可以輕鬆將它們加入交易，並追蹤每種訂閱類型的相關收入。

設定訂閱設定

接下來，設定您的訂閱設定。

建立付款連結

現在，建立付款連結。這將用於您的買家購買訂閱。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款連結」。
2. 按一下建立付款連結。
3. 給付款連結一個清楚的名稱，例如每月訂購 1 公斤咖啡豆。
4. 按照以下步驟，將您之前添加的產品作為細列項目添加到您的付款連結（確保細列項目設置為經常細列項目）。
5. 新增您的公司標誌、自訂按鈕文字 (例如：立即訂閱並儲存)，並設定確認電子郵件。
6. 完成付款連結設定後，按一下建立。

您的付款連結可以直接與客戶分享，或從您的內容中連結。

如果您希望每次訂閱付款時都向客戶開立發票，請建立定期發票訂閱。

購買訂閱

• 當買家購買訂閱時，HubSpot 會建立訂閱記錄。您可以從訂閱索引頁面查看和管理訂閱。
• 訂閱會持續計費，直到客戶取消或您代其取消為止。

• 每條訂閱記錄都會顯示關鍵的詳細資料，例如客戶、訂閱的產品、帳單頻率、下次帳單日期以及訂閱狀態。
• 由於這些訂閱與 CRM 中的聯絡人記錄相連，因此您可以獲得關於訂閱者的寶貴資訊。您可以看到他們的購買記錄、行銷電子郵件的參與程度等等。這可讓您進行個人化溝通並針對性地提供優惠。

• 您可以設定由新訂閱觸發的自動工作流程(僅限Professional和Enterprise)。例如
  • 傳送歡迎電子郵件，告知他們第一次寄送的相關資訊。
  • 為您的團隊建立後續任務，以便在新訂閱者訂閱第一個月後與他們聯絡。
  • 將訂閱者加入特定的行銷清單，以獲得專屬內容和優惠。

訂閱報告

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